广发证券三年市值蒸发1200亿 欲募资150亿

来源:全球经济热点        发布时间:2018年05月11日 09:23:48

      券商同行纷纷补血 广发跟风募资150亿元

      5月8日,广发证券公告披露非公开发行A股股票预案,本次非公开发行 A 股股票数量不超过11.8亿股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

      作为广发证券的大股东,吉林敖东拟认购的金额为募资总额上限乘以22.23%,约为33.35亿元。

      此次募集150亿元资金,广发证券拟使用不超过40亿元用于加快推进集团化战略、增加对全资子公司的投入;不超过 65 亿元提升证券金融服务能力,主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;不超过25亿元用于拓展 FICC 业务,主要用于固定收益等投资;不超过 15 亿用于进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;不超过 5 亿元用于其他营运资金安排 。

      近期包括广发证券在内,多个上市券商开始募资“补血”发展业务。海通证券4月26日公告称,拟非公开发行募集资金总额不超过人民币200亿元。华泰证券2017年5月27日公告称,拟非公开发行募集资金不超过260亿元,其在今年3月20日公告表示已获证监会批复。

      申万宏源2017年1月披露预案,今年1月30日正式完成融资规模约120亿元的非公开发行。东方证券去年年底完成历时8个月的非公开发行,融资规模约110亿元。

      业绩靠天吃饭 广发一季度成绩不佳

      业绩方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别实现营业收入 334.47亿元、207.14 亿元、215.76 亿元,同比增长率分别为149.70%、-38.07%、4.16%。

      净利润方面,广发证券在2015 年、2016 年、2017 年分别为132.01 亿元、80.30 亿元、85.95亿元,同比增长率分别为162.83%、-39.17%、7.04%。

      而今年一季度,广发证券并没有停止业绩颓势。4月25日公司披露一季报,今年前三个月,广发证券营业收入为38.64 亿元,同比增长率-21.34%,实现净利润15.26亿元,同比增长率-28.63%。

      随后4月份广发证券实现营业收入6.78亿元,同比减少42.7%,净利润3.18亿元,同比减少39.8%。

      首创证券研报指出,在国际资本市场冲击、中美贸易摩擦、IPO审核持续收紧以及资管新规落地在即的影响下,券商各项业务均受到一定程度的影响。

      昔日内资券商在港最大IPO长期破发 市值不敌上市募资

      在港股市场上,广发证券表现也不尽如人意。2015年4月10日登陆港交所时,广发证券共计发行约14.8亿股,其中香港公开发售2.96亿股(约占20%),国际发售11.84亿股(约占80%),发行价格为18.85港元。

      在行使超额配售权2.22亿股H股后,广发证券H股共计募资320.83亿港元,H股股本达到了17.02亿股。

      这也使得广发证券成为内资券商在港规模最大的IPO。不过上市后不到三个月,广发证券H股即跌破了18.85港元的发行价。

      根据当时的招股书披露,广发证券H股募资约50%用于发展财富管理业务,主要方向为发展融资融券业务,约30%用于国际业务,加大对富裕华人聚集的国家或地区的境外财富管理业务的投资,约20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务。

      今年4月24日,富邦金控(Fubon Financial Holding Co,Ltd)以每股均价14.1316港元抛售广发证券85.46万股H股,涉资约1207.7万港元,减持后,富邦金控持股数目为8455.51万股,比例由5.02%降至4.97%。

      截至5月10日收盘,广发证券H股收报13.56港元,港股市值230.76亿港元,不敌三年前上市募资金额320.83亿港元。来源;中国经济网

责任编辑:全球经济热点网 张鸣

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